Эксперты пророчат микрофинансовому рынку рост портфеля на 20% в 2024 году

Аналитики микрофинансовой организации Webbankir провели подсчеты для прогнозирования будущего рынка МФО. Согласно их данным рост по сектору составит 15-20%. Большую часть портфеля займут займы на короткий и средний срок.

Прогнозы для рынка МФО от самих кредиторов

Ожидается, что совокупный портфель займов от микрофинансовых организаций по итогам прошлого года достигнет 480 млрд рублей. Больше половины (около 65%) из него займут сделки на короткий и средний срок. Первые берут на период до заработной платы, вторые — на несколько месяцев. Подробнее о разных видах договоров с МФО мы писали в статье Виды микрозаймов — какие существуют и какой лучше выбрать? Сумма для 2024 года неизвестна, но в сравнении с прошлым отчетным периодом она может вырасти на 15-20%.

На показатели выдач серьезно влияют ограничительные меры от Центробанка. В первую очередь — лимиты на одобрение заявок от граждан с высокой долговой нагрузкой. Регулятор хочет снизить закредитованность населения и вводит для этого различные требования к финансовым организациям. Тем, в свою очередь, приходится все чаще отказывать клиентам, которым раньше они бы без проблем оформили заем.

На прибыли и деятельности МФО регуляторные меры сказываются двояко. Небольшим компаниям приходится туго, ведь их возможности по выдаче займов снижаются. Крупные организации с нововведениями справляются проще. У них уже есть наработанная клиентская база, они могут позволить себе разместить больше рекламы и привлечь платежеспособных заемщиков. Но в целом по рынку эксперты не ожидают большого роста.

Со стороны потребителей спрос на микрозаймы растет. Это связано с нехваткой денежных средств из-за инфляции, а также — с увеличением числа отказов в банках. Клиенты, которые раньше брали небольшие кредиты, вынуждены идти за займами. В МФО требования более лояльны, поэтому шанс на получение денег там выше.

По итогам третьего квартала 2023 года портфель займов МФО достиг 423 млрд рублей. Рост показателя составил 6%. Отдельно была определена динамика по объему краткосрочных и среднесрочных сделок.  Доля займов на несколько месяцев выросла, а договоров до зарплаты — снизилась.

Прогнозы для микрофинансового рынка от Эксперт РА

В Эксперт РА прогнозы на объем рынка более сдержанные. В агентстве считают, что по итогам 2023 года показатель достигнет 440 млрд рублей. Что касается, 2024 года, то ранее там говорили о росте сектора на 5-10%. Теперь же они соглашаются с микрофинансистами и их прогнозами на 15-20%.

Специалисты считают, что портфель займов будет расти, поскольку ко многим нововведениям компании уже привыкли и адаптировались. Так, последнее снижение процентной ставки до 0,8% в день было в июле 2023-го, то есть более полугода назад. Когда о планах на уменьшение вознаграждения только объявили, кредиторы были сильно против. Также не порадовали их и введенные макропруденциальные лимиты. Но со временем им удалось наладить работу и с новыми правилами, хоть и с меньшей прибылью.

На деле итоговое состояние сектора будут определять по 20 наиболее крупным компаниям. Микрофинансисты ожидают, что объем выдач может увеличиться, а вот прибыли — нет. Не исключено, что в текущем году будут новые предложения от Центробанка. В Госдуме уже обсуждают возможность дальнейшего снижения процентной ставки — с 0,8% до 0,5% в день.

Читайте также:

Центробанк планирует ввести специальный кредит для россиян с высокой долговой нагрузкой