Исследование Moneyman: Заемщики до 30 лет столкнулись с проблемами при одобрении микрозаймов

По данным исследования компании Moneyman граждане РФ в возрасте до 30 лет стали испытывать трудности при получении микрозаймов. Процент одобренной суммы от запрашиваемой для потребителей из этой группы существенно снизился за последние несколько лет. Рассказываем подробнее об изменении скоринга микрофинансовых организаций относительно молодых клиентов и других наблюдениях МФК «Мани Мен» за рынком займов.

Молодым заемщикам одобряют меньшие суммы

В 2019 году МФО были готовы одобрить своим молодым клиентам в возрасте до 30 лет более 55% от запрашиваемой ими суммы. В 2022-м данный показатель упал до 38%. Статистика собрана по новым заемщикам компаний.

По годам процент одобренной суммы от запрашиваемой менялся следующим образом:

• 2019 — свыше 55%.
• 2020 — 42%.
• 2021 — 47%.
• 2022 — 38%.

Изменился также и запрос самих заемщиков. С каждым годом все больше внимания они обращали на краткосрочные PDL-займы взамен длинных Installment loans. Популярность набирали короткие кредитные сделки до зарплаты. Обычно это займы до 30 000 рублей на срок до 30 дней. Доля запросов на микрозаймы до ЗП в 2019 году составляла 60%, а в 2022 — уже 72%.

В непростом с экономической точки зрения 2022 году кредиторы опирались в основном на наиболее платежеспособную аудиторию, а к ней относятся россияне старшего возраста. В связи с этим потенциальным клиентам до 30 лет стало сложнее получать нужные им суммы под проценты. Причем ситуация оказалась даже серьезнее, чем во времена ковида. В 2020 году среди молодежи спросом в основном пользовались также краткосрочные микрозаймы. Аналитики объясняют это необходимостью быстро покрыть незапланированные нужды, а также — меньшей склонностью к долгосрочному планированию, чем у клиентов старшей возрастной категории.

Подробнее о возможностях молодых заемщиков МФО читайте в нашей статье: С какого возраста можно получить кредит или заём?

Выдача PDL-займов падает, а МФО уходят в онлайн

Также в Moneyman сообщили, что сегмент займов до зарплаты вышел из фазы активного роста. Одна из причин снижения выдач — политика ЦБ РФ и новые ограничения и требования для кредиторов. Изменилось и финансовое поведение потребителей — они перестали активно тратить и сосредоточились на накоплениях.

В МФО считают, что в ближайшее время им придется искать новые пути увеличения прибыли. Нужно будет привлекать новых клиентов, а не бороться за сохранение старых. Также рассматриваются варианты перенести часть комиссии, которую платят организации, на заемщиков (к примеру, за рассылку СМС). Но к такой новости потребители вряд ли отнесутся положительно.

Известно также, что в 2022 году граждане проявили большой интерес к займам с дистанционным оформлением. 82% онлайн-микрокредитов через ресурс moneyman.ru были выданы в конце прошлого отчетного периода. Такие сделки популярны из-за удобства оформления: заявку можно отправить удаленно из любой точки страны, а получить деньги — на банковскую карту, счет или электронный кошелек.

В 2023 году займы берут на незапланированные траты

Исследование «Мани Мен» за 2023 год показало, что в начале отчетного периода потребители чаще всего брали микрозаймы на незапланированные траты и на ремонт квартиры (дома). Сравнение проводили с аналогичным периодом 2022-го.

Как распределялась доля заявок на займы по их целям (значения округлены):

• На срочные траты — увеличилась с 34% до 38%.
• На ремонт квартиры или дома — выросла с 10% до почти 14%.
• На покупку бытовой техники и электроники — упала с 13% до 11%.

Микрокредиты на приобретение техники стали менее популярными, так как выросла цена, изменился ассортимент и подход граждан к тратам. На рынке появились новые бренды, которые еще не завоевали внимание потребителей. Подорожали также товары для ремонта.

В сравнении с 2022-м в текущем году россияне изменили приоритеты в финансовой сфере: теперь они ищут дополнительный заработок, а не занимаются только накоплениями. О таком подходе заявили 32,8% опрошенных. Доля таких респондентов выросла за год на 8,2 п.п. Желающих копить средства стало меньше на 14,8 п.п. (показатель упал до 28,5%).