Задолженность россиян перед МФО упала впервые с коронавирусных времен

Впервые за последние два года портфель микрозаймов пошел на снижение. Изменение показателя в меньшую сторону зафиксировали во втором квартале отчетного периода 2022. До этого спрос на займы падал в последний раз только в 2020 году в пик пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что тенденция вызвана осторожным поведением обеих сторон сделки в кризис: заемщики не хотят брать на себя лишних обязательств, а кредиторы не стремятся выдавать деньги гражданам с непредсказуемой платежеспособностью.

Подробнее о падении популярности микрозаймов

Объем портфеля микрокредитов, выданных физическим лицам, в период с апреля по июнь 2022 года упал на 2,2% и составил 247,3 млрд рублей. Клиентская база МФО достигла 16,4 млн человек. Данные были предоставлены саморегулируемой организацией «МиР». В статистику попали как привычные микрозаймы до зарплаты, так и долгосрочные займы. Предыдущее падение показателя было зафиксировано в 2020 году, тогда он снизился на 7,5% и составил 140,1 млрд рублей.

В MigCredit отмечают, что уменьшение кредитного портфеля МФО напрямую связано со снижением количества выдач из-за нестабильной ситуации в экономике. Короткие займы до ЗП перестали приносить быстрый доход, а ведь именно они составляют основную долю портфеля. Проблемы были обнаружены также в сегменте POS-кредитов. Отлаженная схема их выдачи была нарушена из-за скачков валютного курса, усложнения логистических цепочек. Доля займов на товары при этом занимает 20% портфеля микрофинансистов.

В Moneyman добавили, что объем микрозаймов упал из-за ужесточения скоринга со стороны кредиторов. Микрофинансовые организации еще в начале кризиса урезали одобряемые суммы и сроки. Спустя несколько месяцев подход остался прежним, но компании немного ослабили требования в части одобряемых лимитов для проверенных повторных заемщиков.

Поддерживать объемы выдач на прежнем уровне даже в экономически непростые времена МФО помогают клиенты, переходящие из банков. Об этом напомнили в Zaymer. Но во втором квартале данный фактор почти не сыграл роли. Из банков пришло не так много клиентов, к тому же некоторые финансовые организации сделали скоринг по кредиткам менее жестким.

Другие представители рынка объясняют уменьшение портфеля микрокредитов также перепродажей проблемных долгов коллекторам. В первые 6 месяцев года финорганизации обычно проводят анализ состояния активных сделок и продают долги по безнадежным вариантам. В первом квартале 2022 года МФО было не до взыскания и передачи просроченных договоров, поэтому они наверстывали упущенное во втором. Еще одна причина уменьшения портфелей — сложности с источниками фондирования. У некоторых компаний деньги на выдачу займов поступали с европейских площадок. Теперь такой тип фондирования им недоступен.

Прогнозы о росте портфеля микрозаймов

После коронавирусного кризиса микрофинансовые организации восстановили объем выдач достаточно быстро. Уже в 2021 году они фиксировали рекордный рост один квартал за другим. Резкий скачок объемов микрокредитования тогда заметил даже Центробанк. Регулятор начал обсуждать ужесточение требований по одобрению займов для закредитованных граждан, снижение процентной ставки, введение ограничений на выдачу и т.д.

В 2022 году перспективы сектора МФО предсказать не так легко. Обычно вторая половина года более богата на выдачи, чем первая. Самые показательные месяцы — август и декабрь (подготовка к школе, подарки). Микрофинансисты ожидают повышения показателей к концу года. Эксперты отмечают, что будущее рынка во многом будет зависеть от внешних факторов.