Тенденции рынка МФО во втором квартале 2022 года: заемщики стали еще чаще получать отказы

Доля одобряемых заявок на краткосрочные микрокредиты от потенциальных клиентов МФО существенно снизилась во втором квартале 2022 года. Сравнение проводили с тем же показателем за прошлый год и в начале этого года (читайте также про объем выдач за первый квартал). Компании вынуждены ужесточать скоринг, чтобы контролировать риски дефолта. Вместе с тем они повышают процент одобрений для повторных заемщиков. Такие сделки являются для них менее рисковыми и одновременно более дешевыми, так как не требуют дополнительных расходов на маркетинг. Это позволяет удерживать приемлемый уровень рентабельности бизнеса в кризисный период.

О работе МФО во втором квартале

Эксперты отмечают, что в апреле и мае зафиксирован самый большой разрыв между суммой, которую пользователи запрашивали и которую кредиторы им одобряли. Показатель оказался близок к уровню начала пандемии весной 2020 года. Данную статистику собрали в компании Moneyman, изучая выдачи краткосрочных микрокредитов.

В большинстве случаев новые клиенты получали одобрение только на 44% от суммы, которую запрашивали. С последующими обращениями процент увеличивался. Для второго займа он достигал 52%, третьего — 71%. Чтобы наглядно представить изменения, в первом квартале показатель равнялся 49%, 59% и 78% соответственно. В прошлом году — 62%, 74% и 88%. В прочих микрофинансовых и микрокредитных компаниях подтвердили, что их заемщики могут рассчитывать на получение от 38% до 52% от заявленной в анкете суммы. Это существенно ниже показателей даже 2020 года.

Кредиторам важно построить правильные прогнозы относительно платежеспособности заемщиков. Из-за влияния санкций компании не стремятся отказываться от более сурового скоринга. Пока что они предпочитают придерживаться политики умеренных одобрений по новичкам. Это помогает им не допустить резкий рост просрочки.

В MigCredit отмечают, что на частоту нарушений клиентами сроков возврата задолженности влияет не только скоринг. Сейчас большую роль играет геополитика. Даже платежеспособный (на момент проверки) заемщик через время может столкнуться с финансовыми трудностями. Поэтому кредиторам приходится предъявлять высокие требования к заявителям и уменьшать процент выдач.

В Webbankir сообщили, что на показатель одобрений могут влиять также запросы определенных категорий клиентов. Из-за невозможности оформить кредит в банке некоторые граждане идут в МФО и хотят получить там сразу крупные суммы. Микрофинансистам приходится искать баланс между запросами заемщиков и своими рисками.

В Zaymer обращают внимание на влияние нестабильной экономики на рост сумм в заявках клиентов. При этом существенного скачка по величине запросов они не отмечают. Средняя сумма, которую указывают новички в анкетах, за последние 2 года выросла с 11,5 до 11,9 тысяч рублей. У повторных заемщиков разница побольше — с 6,9 до 9,4 тысяч рублей. Но опытные клиенты часто самостоятельно рассчитывают свою долговую нагрузку и стараются не брать неподъемных займов.

В нестабильной экономической ситуации МФО стремятся снизить риски невозврата и повысить оборачиваемость средств. Для этих целей лучше всего подходят небольшие займы на короткий срок. В ГК Eqvanta ожидают, что к концу года одобряемые суммы вырастут. Но на возврат к прежним показателям понадобится больше времени, чем это было в период пандемии коронавируса. Пока что МФО будут больше ориентироваться на работу с повторными клиентами.