МФО возвращаются к выдаче займов на более долгий срок?

По данным на середину сентября 2022 года микрофинансовые организации приблизились к моменту, когда можно немного ослабить скоринг и проверки клиентов в сегменте среднесрочных займов. Некоторые МФО начали чаще одобрять заявки на получение Installment loans. Но на деле такие договоры все равно по своим параметрам ближе к краткосрочным, чем к средне или долгосрочным. Экономическая ситуация по-прежнему нестабильна, кредиторы не берутся строить прогнозы по платежеспособности клиентов в будущем. Разбираем ситуацию на рынке подробнее.

Долгосрочные займы возвращаются?

В МФО напомнили, что Installment loans — это займы на средний срок. Обычно период пользования деньгами по таким сделкам составляет от 30 дней. Процентная ставка варьируется от 0,7% до 1% в день. Для повторных и лояльных заемщиков часто предусмотрены акции и бонусные программы. Так как деньги по IL-продуктам берут на более долгий срок, то кредиторы с большей охотой снижают проценты для таких договоров. По обобщенным данным стандартный клиент для такого рода сделок — это человек в возрасте от 30 до 40 лет, трудящийся в найме с официальным доходом до 60 тысяч рублей в месяц.

За январь-август объем займов на более долгий срок (свыше 30 дней) увеличился на 48% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такие данные предоставили в компании Lime. В денежном выражении сумма выдач достигла 462,8 млн рублей. Это максимум за последние два года. Средний размер займа также оказался на высоком уровне в сравнении с прошлыми отчетными периодами — 18,8 тыс. руб. Последний раз с 2021 года показатель поднимался выше этой отметки только в апреле 2022-го, тогда он составил 19,4 тыс. руб.

По сведениям Центробанка за период первых 6 месяцев 2022 года объем выдач Installment loans снижался несколько раз. В 1-м квартале он упал на 4%, во 2-м — на 9%. Рост отмечался отдельно по среднесрочным займам, оформляемым онлайн. По ключевым параметрам такие сделки максимально близки к обычным займам до зарплаты.

Участники рынка отметили, что в период с апреля по июнь кредиторам пришлось ужесточить скоринг. Экономическая ситуация в стране стала непредсказуемой, было непонятно, смогут ли клиенты своевременно гасить оформленные микрозаймы и займы на более крупные суммы и долгий срок. Но ближе к третьему кварталу ситуация начала меняться. В августе средний чек был выше январского на 13%. Увеличение показателя связали со стабилизацией обстановки в экономике, а также с периодом отпусков и подготовкой к школе.

Что говорят об Installment loans в МФО?

В ГК Eqvanta отмечают, что на начало 2022 года доля среднесрочных займов у них достигала 40%. Они строили стратегию компании именно вокруг таких сделок. Изменения в экономике и других аспектах жизни страны внесли коррективы в их работу. Чтобы снизить риски и ускорить оборачиваемость средств, они временно сместили акцент на займы до ЗП. Из-за изменений доля IL-продуктов в общем объеме выдач упала с 40% до 28%. Но в июле они начали возвращать среднесрочные сделки на прежний уровень.

Из-за ужесточения скоринга в банках многие потребители переключились на запрос денег в МФО. Из-за этого объемы выдач IL-займов также возросли. За средствами к микрофинансистам стали обращаться предприниматели и малый бизнес. Они повлияли на рост объема долгосрочных договоров. Такое мнение выразили в компании Creditter.

Более серьезный скоринг, который наблюдается в данном сегменте, приносит хорошие результаты. Доля просрочек по среднесрочным договорам ниже, чем по краткосрочным. Но финансисты не уверены, что тренд сохранится надолго.

В Webbankir считают, что из-за рисков микрофинансовые организации сейчас больше заинтересованы в микрозаймах. Никто не хочет предугадывать, каким будет финансовое положение клиента через несколько месяцев. Им проще выдать деньги максимум на 30 дней, чтобы быстро получить их обратно и вернуть в оборот.