Доля просроченных займов резко выросла в начале лета — есть ли риски для рынка?

По данным из открытых источников в июне 2023 года доля займов МФО с просрочкой более 90 дней выросла до 46,4% от общего объема заключенных договоров. Несколькими месяцами ранее показатель составлял 39,2%. Наиболее заметный прирост просроченных сделок с начала 2020 года был зафиксирован в период от мая к июню 2023-го. Представители микрофинансовых организаций и финансовые эксперты считают, что ситуация пока что не критичная.  

Как менялся показатель просроченных займов

В период с января 2020 по июнь 2023 показатель просрочки по займам менялся волнообразно от 37,5% до 46,5%. Максимальное значение в моменте было достигнуто в октябре прошлого года. Тогда на поведение потребителей могла оказать влияние частичная мобилизация. Также высокое значение было в январе текущего года. Оно может быть связано с ростом объема просроченных долгов на балансах МФО вследствие сезонности.

Наименьшие проценты были зафиксированы в первые месяцы 2020-го и в середине 2021 года. Показатель активно рос в течение прошлого года, но резко упал до 38,6% в марте текущего года. Именно поэтому интерес экспертов привлекло его скачкообразное увеличение к июню 2023 года.

По сведениям Центробанка на начало текущего года в МФО было зафиксировано 7,6 млн действующих займов. Средний размер выданных средств по одному договору составил 40 500 рублей. Кредитный портфель по сделкам физических лиц достиг 291 млрд руб.

Регулятор отметил, что доля закредитованных заемщиков растет. В конце прошлого отчетного периода 28% клиентов МФО обслуживали более 2-х займов одновременно. Отдельные кредитные бюро сообщают, что данный показатель превышает 50%. Из них 18,5% потребителей имеют пять и более микрокредитов. При этом доля самых закредитованных клиентов (у которых одновременно открыто много договоров) с начала года снизилась.

Как на рост просроченных займов реагируют на рынке

В СРО «МиР» сообщили, что по информации от представителей микрофинансового сектора качество их портфелей не снижалось. По оценке объемов (а не количества сделок) оно даже улучшилось.

Среди лидеров рынка по объему выдач сформировалась позиция, что для них тренд с ростом числа договоров с просрочкой не актуален. Подобное мнение выразили в Moneyman и Zaymer. В MigCredit сообщили лишь о небольшом падении качества портфеля в отдельных группах клиентов.

Увеличение доли микрокредитов с просрочкой в целом по сегменту МФО действительно может наблюдаться в текущее время. Причиной тому — различные регуляторные ограничения. Крупные компании ужесточили скоринг, начали чаще отказывать заемщикам. Те, в свою очередь, ушли в менее известные организации, которые еще не успели изменить свою риск-политику. В этом секторе и могли появиться дополнительные сделки с просрочкой.

Однако эксперты призывают не придавать большого значения просрочке на микрофинансовом рынке. Работа с такими займами — привычное дело для МФО. Многие кредиторы не списывают и не продают такие долги, а продолжают взыскивать их своими силами. И если показатель изменился на несколько процентов — это еще не причина называть это трендом на снижение качества портфелей.