Эксперты озвучили проблемы микрофинансового сектора и составили рейтинг МФО

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) обнародовало результаты исследования микрофинансового сектора по итогам работы в 3 квартале 2018 года. На основе полученных данных был составлен рэнкинг МФО и обозначены лидеры по объему портфеля микрозаймов и операционной эффективности. Кредиторы были разбиты на несколько групп по типу предоставляемых продуктов. Статистика агентства охватила около 40% рынка, участие в анкетировании приняли 60 компаний. Далее в статье мы кратко изложим основные выводы из материалов НРА.

Основные проблемы рынка МФО и рейтинги организаций

В списке актуальных проблем микрофинансового сектора были названы снижение доходов населения (и как следствие — неплатежеспособность) и отсутствие свободной ликвидности у кредиторов для наращивания объемов выдачи в будущем. Также указано, что активный выпуск банковских кредитных карт может стать причиной ослабления спроса на займы. А возможная консолидация участников рынка потребует допрасходов и на перестройку систем и адаптацию сотрудников.

Главные выводы, полученные по результатам исследования:

• Спрос на микрокредиты повышается.
• 35% совокупного портфеля микрозаймов сконцентрировано в ТОП-5 компаний рынка (благодаря такому уровню концентрации микрофинансовый сегмент оказался более конкурентным, чем банковский).
• Общий объем займов растет благодаря рознице (кредитованию физических лиц).
• Представители малого и среднего бизнеса в поисках доступных ссуд начинают переходить из банков в МФО.
• По прогнозам агентства рост рынка микрокредитов до конца года будет на уровне 15%.

Рэнкинг МФО был сформирован при совместной работе Национального Рейтингового Агентства и НАУМИР. В перечень попали почти все популярные МКК и МФК страны. Общая сумма задолженности по займам во всех проверенных МФО на конец 3 квартала превысила 45 млрд руб. Рост за прошедшие 3 месяца составил 12%. Основной тип выдаваемых продуктов — Займы до зарплаты. Объем просроченных долгов вырос на 2%. Теперь обратимся к результатам по конкретным компаниям.

Больше всего микрокредитов выдали (в млрд руб.):

• MoneyMan — 3,84;
• МигКредит — 3,78;
• Е Заем — 3,14.

Самые большие обороты выдачи за квартал зафиксированы у SimpleFinance, Займер и Ezaem. Лидером прироста портфеля займов стал Zaymer. Вэббанкир получил первое место в топе по динамике оборота выдачи в абсолютном выражении (плюс 330 млн руб. предоставленных кредитов).

Отдельный рейтинг был составлен для МФО, которые выдают деньги под залог. Лидером в этом списке стала МФК CarMoney. В сегменте ипотечных займов первое место заняла Городская Сберкасса. Наиболее эффективными компаниями по соотношению операционных расходов к доходам оказались Займер и Конга. 

Также дополним список достижений кредиторов в другой области. 5 декабря были объявлены лауреаты XIV Премии «Финансовая Элита России». Это авторитетная и старейшая награда на финансовом рынке РФ, назначаемая каждый год. Среди сотен гостей мероприятия были руководители банковских подразделений, брокерских, инвестиционных, страховых, микрофинансовых и других организаций. Одним из победителей в Персональной номинации «За вклад в развитие микрофинансового рынка» стал Шустов А.А. — гендиректор Мани Фанни. Лауреатами в группе МФО оказались Вэббанкир и CarMoney. Первых признали компанией года в области онлайн-микрокредитования, а вторые получили свою награду за динамику развития.