Российские микрофинансисты и коллекторы выходят на рынок Мексики

Российские микрофинансовые организации и агентства по взысканию долгов начали осваивать долговой рынок Мексики. Эксперты оценивают это направление как перспективное для распространения разработанных в РФ технологий. Вместе с тем они указывают и на возможные трудности, включая культурные различия и риски из-за международных санкций. Последние добавляют сложностей в процесс финансирования данных инициатив. Какие компании расширяют бизнес, и с чем они могут столкнуться, рассказываем далее.

МФО и коллекторы из РФ выходят на мексиканский рынок

Из открытых данных известно, что свой бизнес в 2023–2024 г.г. в Мексике запустили следующие российсие финтех организации:

• Debex — платформа для покупки и продажи долгов физических лиц (также работает в Чили и Аргентине).
• «Право онлайн» — коллекторское агентство.
• ООО МКК «Русинтерфинанс» — микрокредитная компания под брендом еКапуста.

В Мексике уже несколько лет функционируют такие организации, как ID Finance (в России работают под брендом MoneyMan), Lime Credit (Лайм-Займ), Kreditech (Кредито24) и МКК «СМСФИНАНС» (бренд Vivus).

Также планы на латиноамериканский рынок имеет МФО JoyMoney.

Ставки в МФО Мексики достигают 2,5% в день + налог (VAT) отдельно, среднее значение по рынку — 1,440.00% годовых. Суммы указаны в $ MXN (песо).

По мнению специалистов саморегулируемой организации «МиР» российский рынок сталкивается с ограничениями роста из-за жесткого регулирования, что побуждает многие компании искать новые возможности за рубежом. В то же время, как подчеркивают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, для многих даже не самых крупных предприятий выход на международные рынки — это значительный вызов. Такие решения требуют допресурсов и готовности к проведению серьезных внутренних преобразований.

За 2023 год размер рынка микрофинансирования в Латинской Америке достиг 33,9 млрд долларов. Если верить прогнозам, к 2032 году объем сегмента микрозаймов в регионе может увеличиться до 47,9 млрд долларов. Среднегодовой темп прироста составит 3,9%. Финансисты считают, что такие ожидания делают латиноамериканский рынок особенно привлекательным для российских предприятий.

Глава МФО eKapusta Герасев Александр Александрович отмечает, что мексиканский рынок, благодаря своему большому населению и экономическим характеристикам, во многом напоминает российский. Также он подчеркнул лояльные условия для появления на нем новых игроков. Глава Debex Брук Марат Игоревич выразил мнение о привлекательности Мексики для открытия бизнеса из-за отсутствия чрезмерного регулирования. Более того, коллекторский сегмент в стране еще только начинает формироваться.

Проблемы латиноамериканского микрофинансового рынка

Представители Expert RA отмечают, что финрынки Латинской Америки представляют уникальные возможности для финтех-компаний. Данный сегмент обладает высокой прибыльностью и значительным потенциалом для роста. Однако, вход в рынки стран с развивающейся экономикой и особенностями местных институтов и судебной системы сопряжен с определенными рисками.

Латинская Америка сталкивается с проблемами недостаточно развитых платежных систем, слабой финансовой дисциплины и ограниченного доступа населения к финуслугам. МФО и коллекторы из РФ могут испытать трудности с получением финансирования для развития бизнеса за рубежом. В некоторых случаях эти риски могут повлиять на стабильность основной организации.

Также при инвестициях за рубеж не исключены валютные риски, связанные с колебаниями местных валют по отношению к доллару. Юристы обращают внимание, что Мексика заняла нейтральную позицию и не ввела санкции против России. Но в то же время страна является членом ООН, и, если ей будет предписано ввести ограничения, она это сделает.