Финтех-проект CarMoney продал облигаций на 1,25 млрд рублей

Во второй половине сентября CarMoney (микрофинансовая компания «КарМани») в очередной раз разместили процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 01 на продажу инвесторам. Процедура проходила на Московской бирже. Объем размещенных ценных бумаг (ЦБ) составил 400 млн руб. На счету компании это уже 4-е размещение облигаций. Общий объем всех выпущенных «КарМани» ЦБ достиг 1,25 млрд руб.

Подробнее о процедуре

В процессе последнего размещения в режиме торгов инвесторы подали 380 заявок. Все они были удовлетворены по правилам биржи. Агентом выступил АО «ИФК «Солид».

Книгу для квалифицированных инвесторов собрали 20.09.2021. По результатам подсчета заявок спрос на ценные бумаги в денежном выражении достиг 480,2 млн руб., ставка купона — 12–13% годовых. Сам эмитент выбрал показатель в размере 12,75%.

Среди прочих условий размещения:

• Срок обращения ЦБ — 3 года.
• Выплата купонного дохода по ним — каждые 30 дней.
• Возможность частичного погашения раньше срока по 10% от номинальной стоимости каждые 6 месяцев.
• Организаторы сделки: «ИФК «Солид», «ИК «Риком-Траст», «Универ Капитал».

Доходность выпуска серии достигла 13,52% годовых, дюрация составила 1,91 года.

Напомним, что уровень кредитоспособности организации по рейтингу «Эксперт РА» находится на уровне «ruBB-».

Для привлечения внимания к своим облигациям «КарМани» проводили презентацию, где знакомили инвесторов с преимуществами компании, рассказывали об устойчивости их модели ведения бизнеса и планах на расширение ассортимента продуктов и услуг. По данным финотчетности их выручка за первые 6 месяцев этого года достигла 1,17 млрд руб., а прибыль — 181 млн руб. Кредитный портфель при этом составил 3,91 млрд руб.

МФК выдает займы под залог паспорта транспортного средства. Клиенты могут получить до 1 млн руб. на банковскую карточку или наличными. Пользоваться денежными средствами можно от 24 до 48 месяцев с возможностью досрочного погашения. Процентная ставка за пользование займом начинается от 2,9% в месяц.

Комментарии участников размещения ЦБ

Директор управления корпоративных финансов «КарМани» Саратикян Артем поблагодарил инвесторов за доверие и достойную оценку кредитного качества их финтех-сервиса. Он отметил, что денежные средства, которые поступают от продажи облигаций, занимают существенное место в источниках фондирования компании. Им пришлось преодолеть серьезный путь в роли эмитента, и теперь они проводят выпуск ценных бумаг уже в четвертый раз. За все время выходов на фондовый рынок в этот раз им удалось добиться минимальной ставки купона.

Глава управления корпоративного финансирования «ИФК «Солид» Голованов Валерий выразил свое мнение по поводу текущего состояния рынка. Он отметил, что его сейчас тяжело назвать стабильным.

Но им удалось провести успешную сделку несмотря на такие мешающие факторы, как:

• сильная изменчивость рынка;
• ожидания инвесторов по поводу очередного повышения ключевой ставки Центробанком;
• одновременный выпуск ценных бумаг большим количеством организаций из финсектора.

В конечном счете инвесторы получили возможность поучаствовать в выпуске качественных ценных бумаг с высоким доходом, а эмитент — полноценную кривую доходностей.